Czytaj wiêcej Czytaj wiêcej |
AKTUALIZACJA PROGRAMU AGENT.m6 |
wersja 3.14.12.18 z dnia 2015-12-18 Najnowsza aktualizacja zawiera wszystkie zmiany z poprzednich aktualizacji. |
Opis zmian |
1. W oknie osoby zakładka notatki dodano możliwość definiowania pól celem łatwiejszego dodawania notatek powtarzających się przy kolejnych klientach
2. W widoku TELEFONY dodano możliwość filtrowania danych po agencie, który wystawił polisę. 3. W oknie narzędzia -> rozliczanie prowizji otrzymanych z TU dodano możliwość sortowania danych po kolumnie "Agent przyjmujący ratę" 4. W polisach majątkowych w polu "miejsce ubezpieczenia" rozszerzono ilość znaków możliwych do wprowadzenia 5. W menu Plik dodano opcje "Import osób z formatu XLS, TXT" i "Import pojazdów z formatu XLS, TXT" wybranie pliku otwiera okno w którym należy przyporządkować dane z pliku do odpowiednich pól w AGENT.m6 po takim przyporządkowaniu dane mogą zostać zaimportowane z pliku Excel lub tekstowego do bazy AGENT.m6. 6. W oknie logowania dodano możliwość ograniczania listy wyświetlanych osób/polis dla wybranych z listy agentów. 7. W widoku osób na górnej listwie ikona filtrowania osób dodano filtr umożliwiający wyświetlenie tylko osób posiadających produkt kredytowy 8. W wykresie struktura sprzedaży w rozbiciu na TU oddano sumę przypisu ze wszystkich TU Ikona WWW w lewym menu jest nieaktywna - ta nowa funkcja jest w przygotowaniu i zostanie upubliczniona w najbliższych tygodniach. Funkcja polegać ma na wstawianiu lub pobieraniu danych klientów/pojazdów z formularzy towarzystw ubezpieczeniowych tak aby ograniczyć konieczność podwójnego wpisywania danych do AGENT.m6 i portali TU.
Chętnych do przetestowania nowej funkcji prosimy o kontakt na info@m6.pl
|
Opisy wcze¶niejszych aktualizacji z wersji AGENT.m6 3.0 do 3.5 (Otworzy siê w nowym oknie przegl±darki internetowej) |