Program AgentM6 przeznaczony jest dla agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Do programu można dodać dowolne towarzystwa i polisy. Główne funkcje to:

• Tworzenie przejrzystej bazy klientów, polis i pojazdów
• Zarządzanie płatnościami i wznowieniami
• Komunikacja z klientem – telefon, SMS, e-mail, pismo
• Kontrola i rozliczanie prowizji z TU i OWCA
• Zarządzanie zadaniami dla pracowników
• Ułatwienia w kalkulowaniu składek (dotyczy wszystkich portali TU)

AgentM6 w każdej wersji (Start, Pro, Net i ONLINE) wymaga instalacji w systemie Windows 7 lub wyższym.

Praca na macOS jest możliwa przy użyciu dodatkowego programu – przeczytaj więcej o macOS.

• Doświadczenie – program powstał w 2000 roku i jest jednym z najdłużej funkcjonujących programów dla agentów w Polsce. Stale rozwijany na podstawie sugestii użytkowników.
• Elastyczność – praca z bazą w chmurze (wersja Online) lub lokalnie (Start, Pro, Net).
• Bezpieczeństwo – brak dostępu przez przeglądarkę. Wymagana instalacja + indywidualny klucz licencyjny – podwójne zabezpieczenie.
• Szybkość pracy – technologia okienkowa zamiast przeglądarkowej, nowatorska komunikacja z serwerem.
• Pełna kontrola nad danymi – szyfrowanie, zgodność z RODO, ponad 30 uprawnień, eksport danych. Serwery Online w Polsce na platformie Oktawave.

Dostępne są cztery wersje programu:

1. Start – jednostanowiskowa, baza na komputerze, ograniczona funkcjonalność
2. Pro – jednostanowiskowa, baza na komputerze, pełna funkcjonalność
3. Net – wielostanowiskowa, sieć lokalna, pełna funkcjonalność
4. ONLINE – wielostanowiskowa, baza w chmurze, praca z dowolnej lokalizacji

Pełny opis wersji: Którą wersję wybrać?

Wersję testową można pobrać: Dział Pobierz

Zaczynając pracę z AgentM6 należy wypełnić słowniki:

1. Użytkowników – uprawnienia, loginy, hasła, prowizje
2. Towarzystw Ubezpieczeniowych – z którymi współpracujesz
3. Nazw polis – produkty i prowizje za różne ryzyka

Film: Logowanie i użytkownicy Film: Słowniki

Tak. Dane do programu można wprowadzać na kilka sposobów:

1. Ręcznie z klawiatury
2. Wczytać dane z polisy PDF
3. Zaimportować produkcję z pliku Excel (menu Plik → Import danych z pliku XLS)
4. Wczytać dane pojazdu z dowodu rejestracyjnego (kod AZTEC)

Dane można także pobrać z GUS na podstawie NIP lub REGON.

Film: Dodawanie osoby Film: Dodawanie polisy Film: Wczytywanie polis PDF Film: Odczyt kodów AZTEC

Tak. Dane pojazdu (z danymi współwłaścicieli) można wczytać z dowodu rejestracyjnego za pomocą kamery internetowej lub telefonu.

Można też pobrać lub zaktualizować dane łącząc się z usługą historiapojazdu.gov.pl.

Załączniki możesz dodawać w zakładkach Dokumenty – pod każdym klientem i pod każdą polisą.

• Wybór pliku z dysku
• Skanowanie skanerem
• Zdjęcia telefonem z aplikacją SkanerM6 (najszybsza metoda)

Tak. W instalatorze dostępne są gotowe szablony: APK, Zgoda RODO, Wypowiedzenie OC.

Treść szablonów można zmienić w Edytorze szablonów – dodać własne informacje, logo firmy lub utworzyć nowy rodzaj pisma. Szablon można także utworzyć na bazie pliku PDF (z edytowalnymi polami do wpisywania tekstu).

Klient może złożyć podpis w obecności agenta, używając telefonu lub tabletu z aplikacją SkanerM6 (Android, Google Play).

Podpisać można dowolny dokument z pliku PDF lub szablonu tekstowego. Eliminuje to konieczność drukowania i skanowania.

AgentM6 umożliwia hurtowe tworzenie powiadomień przez SMS, pismo i e-mail, a także listę spraw do powiadomień pojedynczych.

1. SMS (lub SMS + telefon) – szybkie i skuteczne, z kontrolą statusu dostarczenia
2. Pismo – skuteczne, ale wymaga większych nakładów
3. E-mail – najmniej skuteczny kanał

Film: Powiadomienia SMS, pisma, email Film: SPRAWY – zadania do wykonania

Tak.

1. W widoku Osoby zaznacz wybrane lub wszystkie osoby z listy
2. W widoku Poczta → SMS użyj ikony „Przygotuj dla zaznaczonych osób"
3. Wpisz treść wiadomości i kliknij Wyślij

Tak. Szablony SMS obsługują pola dynamiczne – w treści wiadomości można wstawić m.in. imię klienta, numer polisy, datę wznowienia czy kwotę raty. Dzięki temu każdy SMS jest spersonalizowany, a jednocześnie wysyłany hurtowo jednym kliknięciem.

Tak. Agent wysyła do klienta SMS z linkiem do dokumentu (np. zgoda RODO, APK, wypowiedzenie OC). Klient otwiera link na telefonie, przegląda dokument i potwierdza podpis kodem SMS. Podpisany dokument automatycznie trafia do bazy AgentM6.

Więcej informacji: Podpis przez SMS

Tak. Obsługę wznowień, płatności i innych zadań można przydzielać w zakładce Sprawy.

Każdemu użytkownikowi można ustawić indywidualne uprawnienia (ponad 30), np. aby widział tylko swoich klientów i polisy.

Film: SPRAWY – zadania do wykonania

Pobierz wersję testową: agent.m6.pl/pobierz

Moduł Raporty umożliwia różne zestawienia za zadany okres:

• Polisy wystawione (z prowizją agencji lub agenta)
• Polisy/raty z wpłaconą płatnością lub nadchodzącym terminem
• Polisy do wznowienia
• Raty rozliczone / nierozliczone z TU lub OWCA

Raporty można generować dla jednego agenta lub grupy.

Prowizje mogą być zaniżone lub pominięte. AgentM6 precyzyjnie wylicza należną prowizję i porównuje ją z otrzymaną.

Rozliczanie ręcznie lub automatycznie – wczytując pliki prowizyjne Excel z TU. Po rozliczeniu można raportować brakujące lub zaniżone wypłaty.

Program samodzielnie nie liczy składek. AgentM6 ułatwia pracę z formularzami kalkulacji na portalach TU poprzez autouzupełnianie danych.

Funkcja jest bezkosztowa, a uzyskane składki są pewne – wyliczone bezpośrednio na stronie TU.

Tak. Szczegóły w umowie powierzenia danych osobowych (dział Pobierz).

Serwery wyłącznie w Polsce na platformie Oktawave – certyfikaty bezpieczeństwa, zgodność z RODO i KNF.

Tak. Załącznik PDF można zaszyfrować przed wysłaniem e-mailem.

Włącz w: Opcje → Konfiguracja → zakładka Email.

Wersja ONLINE – baza danych i jej kopie zapasowe przechowywane są w chmurze. Utrata komputera, awaria dysku czy zaszyfrowanie danych przez wirus nie powodują utraty bazy. Wystarczy zainstalować program na nowym komputerze i zalogować się.

Wersje Start, Pro, Net – baza zapisywana jest na dysku komputera. Aby zabezpieczyć się przed utratą danych, należy systematycznie tworzyć kopie zapasowe bazy i zapisywać je na nośniku zewnętrznym (pendrive, dysk zewnętrzny, chmura). W razie awarii bazę można przywrócić z ostatniej kopii.

Tak. Obsługa faktur KSeF będzie dostępna od marca 2026 r.

Agenci, którzy nie są płatnikami VAT, mogą skorzystać z alternatywnego rozwiązania – w Edytorze szablonów można zmienić szablon faktury na rachunek lub notę rozliczeniową i dostosować jego treść do swoich potrzeb.